主要讲述了关羽、刘备下邳失散之后，关羽暂时栖身曹营。在关羽得知刘备下落后，挂印封金，辞别曹操，单刀匹马保护两位皇嫂千里寻兄的故事。

在关羽寻兄的路上，受到守关将领孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪等人的阻拦关羽被逼无奈，只得将他们斩杀，称为过五关斩六将，又叫美髯公千里走单骑。

最后，刘关张三人、二位夫人、赵云、孙乾等人俱在古城相会