甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备，刘备推却之。刘表的长子刘琦惧怕继母蔡夫人加害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。诸葛亮在新野招募了三千士兵，教他们演习阵法。

张飞、关羽对诸葛亮心存不服。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备、诸葛亮。孔明教练新野民兵，用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。诸葛亮一战成名，使刘备及关羽、张飞等大为敬佩，奠定了威望。