悟空在土地神的建议下，找到了牛魔王，可惜牛魔王不肯借扇，和悟空大打出手，牛魔王被龙王邀请，悟空趁机跟着牛魔王，并且偷了他的坐骑碧水金睛兽，变成他的模样从铁扇公主那里骗回了芭蕉扇，牛魔王知道自己的坐骑不见了赶往了芭蕉洞。